AI Finance & Accounting Agent – Trợ lý AI tài chính và kế toán

1. 1

   Đọc và trích xuất thông tin chứng từ

   Nhận diện các trường thông tin từ hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi hoặc tài liệu được hỗ trợ, rồi đưa vào biểu mẫu để nhân viên kiểm tra.

2. 2

   Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ

   Phát hiện trường thông tin bị thiếu, tài liệu chưa đính kèm hoặc nội dung không khớp với quy tắc doanh nghiệp thiết lập.

3. 3

   Đối chiếu hóa đơn và đơn mua hàng

   So sánh nhà cung cấp, số lượng, đơn giá và tổng tiền giữa các hồ sơ.

   Xem chi tiết

   Giới hạn & kiểm soát: Chênh lệch được đưa ra để người phụ trách xác minh, Agent không tự kết luận hồ sơ sai.

4. 4

   Phát hiện chứng từ có dấu hiệu trùng lặp

   Đối chiếu số hóa đơn, nhà cung cấp, ngày và số tiền để đánh dấu hồ sơ cần kiểm tra.

   Xem chi tiết

   Giới hạn & kiểm soát: Kết quả cảnh báo không đồng nghĩa chứng từ chắc chắn sai.

5. 5

   Chuẩn bị đề nghị thanh toán

   Tổng hợp thông tin, chứng từ liên quan và chuyển hồ sơ qua các bước phê duyệt theo quy trình doanh nghiệp.

   Xem chi tiết

   Giới hạn & kiểm soát: Agent không tự duyệt thanh toán hay thực hiện chuyển tiền.

6. 6

   Theo dõi công nợ và hạn thanh toán

   Tổng hợp các khoản đến hạn từ dữ liệu được kết nối, chuẩn bị danh sách cần xử lý và nhắc việc theo quy tắc đã duyệt.

7. 7

   Tổng hợp chi phí và báo cáo

   Chuẩn bị báo cáo theo kỳ, bộ phận, dự án hoặc nhóm chi phí từ dữ liệu đã được đối soát.

8. 8

   Phân quyền và lưu lịch sử xử lý

   Ghi nhận hồ sơ đã xử lý đến bước nào, ai cần kiểm tra và những thay đổi được thực hiện trong phạm vi hệ thống triển khai.

1. 01Khảo sát nghiệp vụ
2. 02Kiểm tra dữ liệu và hệ thống
3. 03Thiết kế phạm vi Agent
4. 04Kiểm thử với bộ hồ sơ mẫu
5. 05Bàn giao và theo dõi

Bước thiết kế xác định rõ Agent được đọc gì, kiểm tra gì, tạo hồ sơ nào và bước nào bắt buộc phải có người phê duyệt.

• Kế toán

  Giảm thao tác nhập liệu, tìm hồ sơ và kiểm tra thủ công.

• Tài chính

  Tổng hợp thông tin chi phí, công nợ và hồ sơ thanh toán.

• Mua hàng

  Tiếp nhận nhanh những chênh lệch cần xác minh.

• Quản lý

  Theo dõi hồ sơ tồn đọng, tiến độ phê duyệt và báo cáo.

• Kiểm soát nội bộ

  Có lịch sử xử lý và nguồn chứng từ để rà soát.

AI kiểm tra một hồ sơ thanh toán

Toàn bộ số liệu, mã chứng từ và hội thoại đều là ví dụ minh họa, không phải dữ liệu khách hàng thực tế.

Khác phần mềm kế toán thế nào?

Agent không thay phần mềm kế toán: phần mềm vẫn là nơi lưu trữ và ghi nhận dữ liệu chính thức, Agent làm việc cùng hệ thống đó.

Giải pháp khác

• AI Procurement AgentTiếp nhận yêu cầu mua hàng, tổng hợp báo giá và theo dõi phê duyệt
• AI IT Helpdesk AgentHướng dẫn xử lý sự cố cơ bản, tạo ticket và chuyển đúng nhóm IT
• AI Document AgentTìm, đọc, tóm tắt, so sánh và trích xuất thông tin từ tài liệu nội bộ
• AI Chatbot doanh nghiệpHiểu câu hỏi, tìm dữ liệu và tư vấn khách hàng tự động
• AI Sales AgentTư vấn theo dữ liệu doanh nghiệp, thu thập nhu cầu và chuyển lead cho Sales
• AI Customer SupportGiải đáp từ kho kiến thức, tra cứu đơn hàng và tiếp nhận yêu cầu sau mua

Câu hỏi thường gặp